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万达商业340亿引入腾讯等“战投”,阿里“未参与”?NO!

今日,万达集团宣布,腾讯控股作为主发起方,联合苏宁云商、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约340亿元人民币,收购万达商业约14%股份。

其中,苏宁云商计划出资95亿元,持股3.91%。《商业观察家》认为,从苏宁云商的入股,可以看到阿里巴巴的“身影”。

/ 01/

腾讯

这笔交易看起来是各取所需。

万达集团能解决资金问题,而腾讯则可能主要基于用户停留时间,流量转化、流量数据等等考虑。

考虑到腾讯是此笔投资发起方,及作为中国互联网领域的一极、最重要的两大“金主”之一,《商业观察家》重点谈谈腾讯此笔投入的价值方向。

腾讯入股万达商业可能基于三方面考虑。

一、用户停留时长。

微信已拥有超过10亿用户,所以大部分中国人都已经是微信用户(除去老人与儿童),换言之,微信用户的数量增长空间快接近“极限”。因此,微信的下个发展方向可能基于“内生”,即增加用户停留时长获取发展空间,成为一个覆盖用户生活全场景的超级App。

万达商业截止2017年底,在中国开业了235个万达广场。是中国最大的购物中心、商业综合体运营商。

购物中心是一个什么概念?

中国消费者的生活、时间分配一般集中于三个场景。

一是在社区。消费者睡觉、休息、晚餐。所以,高频生鲜业务(晚餐)是当下市场争夺的一个焦点。

二是在办公室。午餐、快消品是主要需求,所以无人货架、便利店等当下发展很快。

三是在购物中心,消费者在此场景实现社交、娱乐等需求。

对于购物中心,消费者要么不去,一去购物中心的停留时间会比较长。喝杯咖啡、吃顿饭、买件衣服、唱个歌、看场电影、遛个娃等等。一两个小时是不够的,像万达广场这样的大型商业综合体,消费者要么不去,要去一般就是一个下午,甚至一整天。

这么长的“用户停留时间”,如果将万达广场内的各种业态线上线下打通,与微信打通。微信的生活场景闭环、粘性价值,及商业价值是难以“估量”的。

二、流量变现能力。

截止2017年底,万达广场的年客流31.9亿人次。

这么庞大的客流量,过去,都是万达“一家玩”。(仅成立电商平台引入腾讯百度。未让投资者直接涉足线下商业资产。)

这其实也能很好理解,《商业观察家》也曾问过一些房地产商为什么要自己做社区超市,回答是:“我们有流量,为什么不自己做,要给别人做?”

很多地产商拥有足够资金,随着城市化进程的变慢,他们也需要转型培育新的增长空间。

万达集团过去一年来所经历的“风波”,可能让其当下更需要与合作伙伴进行合作。

由此,在新技术引领下,线下商业数据获取能力的大幅提升。这么庞大的客流量会成为一个流量数据资源。

通过与万达广场的数据“融合”,通过小程序、消费金融等各种工具,腾讯的流量变现能力将能大幅提升。

三、防御价值。

就像买辆车,每年也至少需要做两次保养投入,才能正常使用一样,腾讯在社交产品领域的强势市场地位,也是需要持续投入来“ 保养”的。

想象一下,未来,随着人工智能等技术发展,以及物联网、AR等新一轮“智能硬件”产品的出现,会造成什么变化?

人们的生活会越来越便利。越来越便利的技术可能会让人们感觉更加孤独。因为“便利”会让人散失与外界、其他人接触的机会。就好像明明在同一个城市的朋友,一年却也见不了几面。从东城跑到西城好像很累、很费时间。

所以,越来越孤独的人们会对更有趣的社交方式有更大的需求。

万达商业340亿引入腾讯等“战投”,阿里“未参与”?NO!
“腾百万”的出炉曾经称是为对抗阿里

《商业观察家》相信,这是现在的微信所无法满足的,需要一个新的产品,一个有趣、能够激发人们不那么尴尬进行面对面接触、可以进行群体兴趣划分,以及能让人们愉快走出户外的产品。

“户外”有可能成为新一代社交产品的“必备”元素。

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阿里

万达商业此次引入战投的名单中,没有阿里的名字,有些“不正常”。

一是,万达广场的流量数据价值很大,线上企业失去这块,面临失去一个“场景”的风险。在腾讯入股万达商业之际,阿里会没有反应,而不跟进吗?

阿里巴巴于其杭州西溪园区,正在打造了一个“moremall”的购物中心,总面积4万平米。显然,这是阿里巴巴针对购物中心所打造的一个“新零售”产品,就像盒马鲜生于商超市场一样。

因此,许多市场人士预期,阿里巴巴未来会投购物中心。

二是,万达商业没有理由完全“排斥”阿里。万达是一家非常强势的企业,强调对业务的掌控力。万达广场是其的核心业务,万达广场的总盘子也非常大。因此,万达商业引入战投的方案设计应该会考虑“均衡”,既避免一家,或者“一系”话语权过大。同时,由于所需资金量较大,即便是一家“独吃”,也是有压力的。

退一步讲,多一家竞争,也有利于提升万达议价权,价格表现会更好。

一些人士认为,万达与阿里重合度更高,有竞争关系,所以阿里未参与。但这个理由在当下市场环境并不充分,比如,万达商业此次引入战投名单中有京东,京东与万达商业难道就没有竞争吗?

《商业观察家》认为,万达商业此次引入的“战投”,其实有阿里的“身影”。

注意苏宁。

苏宁此次入股万达商业,并不是通过苏宁集团来入股(入股恒大地产的200亿元则是通过苏宁集团完成),而是通过上市公司平台苏宁云商入股万达商业。

什么概念?

阿里巴巴是苏宁云商的二股东,苏宁云商花95亿元入股万达商业会不经过阿里巴巴吗?

苏宁云商入股万达商业的资金从那来?苏宁云商2017年12月12日才公告,完成减持所持阿里巴巴的550万股,“套现”9.4亿美元。

文:[email protected]


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