大厂没有安全感

来源 | 伯虎财经（bohuFN）

作者 | All too well

AI行业，又开始了新一轮的集体冲刺。

9月初，Meta推出个人智能体Muse。上线22天，累计下载量突破500万。Meta的股价也在9月21日大涨11.43%，市值单日增加超过1900亿美元。

Meta也借此翻身，从之前的无人在意变成市场焦点。

接下来，熟悉的一幕又出现了。

三周之内，OpenAI在DevDay推出常驻Agent Dots；阿里推出个人智能体“千问Go！”；字节被曝正在推进手机端原生个人助手；腾讯也被曝有多条产品线同时布局。

从年初的“养龙虾”，再到现在个人智能体再度升温，AI行业似乎陷入一个死循环，只要一款产品跑出来，其他大厂就很难坐得住。

01 Muse为何突然火了？

Muse的定位，是能理解用户目标、全天候替用户执行任务的数字助理。

听着是不是和养龙虾还挺像的？事实上，这个Muse就是说Open claw启发下诞生的，可以说,Muse是龙虾的升级版。

只不过，相比需要自己部署、配置环境，还得研究怎么使用的龙虾，Muse使用几乎没有门槛。更重要的是，龙虾干活是要你花钱自己烧token，有时候做个小任务，就烧出了天价。MUSE目前采用订阅制+交易佣金的组合模式，免费档每周约1亿Token。

腾讯科技在《2026Q3 AI趋势报告》，也分享了Muse三项技术跃迁，笔者总结了一下：

记忆能力更强，所以更靠谱。它能持续记录和更新信息。比如，学校通知运动会延期了，它就能同步更新备忘录里的旧日期。

拥有自发的主动性，所以更好用。举个例子，Muse的设计负责人曾把儿子开学前的准备工作交给它，让它查看学校邮件、整理日期、购买文具和寻找卫衣。过程中，Muse还发现了一件容易被遗漏的事：儿子的体育项目选拔即将截止报名。当时负责人正在登机，最终赶在截止前提交了报名表。

权限管理更细，所以更安全。涉及买机票等敏感操作时，可以对AI的权限和执行过程进行限制，避免它获得不必要的操作权限。

这也是AI Agent迅速崛起的原因。

Muse的火爆也说明了个人智能体存在大量的真实需求。在AI厂商的叙事里，Agent可能成为继搜索引擎、应用商店之后的下一代流量入口。用户不再需要打开几十个App，只需要跟Agent说句话就行。

值得关注的一点是，Muse嵌入WhatsApp、Instagram等应用，几乎没有为获客额外花钱，Apptopia显示，95%的Muse用户同时是Facebook用户，63%同时使用Instagram。也就是说，既有的社交产品可以成为Agent触达用户的重要入口。

这就很难不让拥有强大生态的国内大厂跟着兴奋。

但要让个人Agent跑通，似乎又难如登天。

平台之间的利益冲突。

Agent的价值在于跨平台整合，但这意味着它需要替用户访问不同平台、搜索商品，甚至执行购买操作。对于亚马逊等零售平台来说，如果用户越来越多地通过Agent购物，平台原本掌握的商品展示、竞价排名和广告入口，就可能受到影响。因此，一些平台开始识别并拦截来自Agent的自动化流量。

比如亚马逊等零售和SaaS 平台迅速识别并拦截了来自 Muse 的自动化流量。

国内的矛盾就更为严重。Agent的价值在跨平台整合，可国内核心服务全锁在超级App的生态围墙里。

想要知道关于权限这一事有多紧张，看豆包手机就知道了。《屏幕自动化操作声明协议》（SAEP）30天公示期结束后，豆包手机助手将逐步开放第三方应用的屏幕操作权限，但已声明拒绝的应用不会被操作，开发者也可随时申请关闭。

目前，最新拒绝操作清单涉及151款应用，包括微信、QQ、淘宝、支付宝、美团、DeepSeek、Kimi、小红书、拼多多及多家银行和运营商应用。看到这个名单真的很难不笑。

主要是这还不是最大的问题，商业化似乎更是异想天开。

摩根士丹利的研究显示，即便用户每周只用掉25% 的 Token 配额，维持一个像 Muse 这样全天候在线、不断思考的 Agent，单月服务器成本也高达 37 美元，折合年成本445美元，这已经远远超过了Meta全球平均每用户年收入约70美元。

这就意味着，个人Agent如果仅靠订阅费覆盖成本，变现几乎是遥遥无期。

即便如此，大厂的步调也很一致，誓死追随。

02 没法领先，就保持不落后

按理来说，互联网大厂入场AI，原本是有碾压式优势的。

先进的基座大模型，需要顶尖的人才团队、大量的训练数据和充足的资金支持。到了应用层，大厂又有现成的用户生态和业务场景，可以把AI接入已有产品，寻找商业化的机会。

但资源优势不等于产品优势，这个世界也没有强者恒强的道理。

过去两年，中国大模型有两次突破引发了全球讨论。

2025年初，DeepSeek-R1 凭借推理能力、开放权重和相对低廉的使用成本引发全球关注。它让市场看到，中国团队不仅能做出有竞争力的模型，还可能通过架构设计和训练、推理效率优化，降低获得高性能 AI 的成本。DeepSeek 一度登上美国 App Store 免费应用榜首。

今年7月，月之暗面又发布了Kimi K3。这款模型拥有2.8万亿参数和100万Token上下文窗口，面向编程、知识工作和推理等任务。它的发布再次引发全球目光，也让市场看到了中国开源模型继续向前推进的能力。

当然也不是说，deepseek或者是月之暗面大模型有多领先，只是想说明AI行业竞争格局的不可预测性。

即便是资金和资源不占优势的公司，也可能凭借某个技术方向或产品突破，成为市场瞩目的焦点。

这就是让大厂没有安全感的地方。在这种情况下，关于产品节奏啥的，都是虚的，没法领先，至少不能掉队。

所以我们可以看到这么一个奇观。AI厂商们一边开始批量砍AI产品，比如腾讯宣布“全网排队养”的QClaw将在12月24日停运。另一边，AI模型更新一个比一个勤快，追风口追得一个比一个起劲。

因为追随的好处是实实在在的。

夸张点说，腾讯今年算是被workbuddy拯救了一把。在今年5月，马化腾还在股东大会正面承认了与头部存在差距，“一年前以为上了船，后来发现船漏水了，现在感觉站上去了，还坐不下去”。

现在，腾讯已经拿下国内桌面端办公Agent市场领头羊的位置。据易观发布的2026年第二季度中国办公智能体市场报告，6月国内PC端AI原生办公智能体市场总访问量突破6000万次，其中WorkBuddy单月访问量达到2097万次，位居市场第一，超过第二、第三名之和。

海外市场也一样。对标Claude Code的Codex实现了惊人的增长。8月，OpenAI Codex负责人Tibo在X上分享，Codex突破2000万活跃用户。

大厂当然想成为定义行业方向的人，但当领先变得越来越难以保证，快速跟队，成了聪明的选择。

03 写在最后

股神巴菲特一直对科技股抱有极其审慎的态度。

他的顾虑主要有两点：第一是护城河不稳定。科技行业持续颠覆，今天的龙头，可能几年就被新技术替代，很难预判十年后的行业格局。比如诺基亚的手机帝国突然被iPhone摧毁。第二是科技公司前期疯狂烧钱研发，未来现金流极难预测。

用这两点来看现在的AI厂商，简直太贴切了。

只是，巴菲特可以和科技股保持距离，大厂们却只能迎难而上。

参考来源：

1.腾讯科技：Agent的野心：边界扩张与扩权｜《2026Q3 AI趋势报告》

2.中国经济网：豆包手机，被150余款App拒绝！

3.青橙财经：国内外大厂疯抢Muse入口，但个人Agent仍是伪命题

4.David Senra：Creating Muse: The Fastest-Growing AI Product Since ChatGPT

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