OpenAI大力,英伟达出奇迹

奥特曼在前面吆喝,黄仁勋在后面数钱。可以预见,奥特曼跟黄仁勋之间,必有不止一战。

11

文|佘宗明

黄仁勋正做着直播,结果有人连着刷火箭。

黄仁勋乐坏了:榜一大哥,敢问名讳?

那人深藏功(此处没有「与名」):叫我奥特曼。

​这,就是龙年开年来的科技圈风云际会的省流版。

山姆·奥特曼跟黄仁勋,无疑是当下全球科技圈的两大顶流。

奥特曼在一度被开除出自己创立的OpenAI3个月后,就带着OpenAI甩出了新王炸——Sora,

直接把Runway、Pika Labs、Stable Video几大新星干成青铜,复刻了ChatGPT式的“王者荣耀”。

黄仁勋刚在英伟达中国区年会上扭完秧歌脱下大花背心后,就喜提“黄或最赢”——就在美国当地时间本周四,已成“宇宙硬核第一股”的英伟达市值一日暴涨2770亿美元,相当于涨出一个阿里+京东+百度,创造了人类史上最大个股单日市值增幅,总市值已靠近2万亿美金边缘,超过英特尔AMD高通博通四大半导体巨头之和,直接“坐三追二望一”。

看着英伟达股价10年涨了200倍的那条大阳线,黄仁勋把“遥遥领先”几个字轻松笑纳。

英伟达股价超音速式上涨,直接原因是业绩大超预期,原因的原因则是Sora的刺激。

某种程度上,奥特曼跟黄仁勋的“分工”是:奥特曼负责在前面赚吆喝,黄仁勋负责在后面赚钱。

可以脑补这样的场景——2024年底,在英伟达庆功宴上,现场都等着开席,结果黄仁勋说:奥特曼没来,今天谁都不能先动筷子。

 

01

时代幕布正在切换。

如果说21世纪第二个十年是移动互联网黄金期,过去十多年属于苹果,那在第三个十年恐怕属于英伟达——因为AI时代大幕已启。

而AI时代开启的典型标志,就是ChatGPT问世。

ChatGPT横空出世,让AI概念股迎来了爆发期。

若是要按受益程度排名,那排在最前面的,未必是ChatGPT的提出者OpenAI和OpenAI背靠的微软,而是英伟达。

原因无他,OpenAI、微软们都在创造属于AI时代的风口,但AI时代的“入场券”就捏在英伟达手里。

无论你是研究自动驾驶,布局元宇宙,还是研发AI大模型,都离不开英伟达的GPU。

要是将自动驾驶、元宇宙、AI大模型等视作“核武器”级的创新技术产品,那算力就是“核”。

特斯拉攻克自动驾驶,需要GPU提供实时图像处理和三维建模功能。

Meta搞元宇宙,需要GPU提供高性能的图形渲染和处理能力。

一众大厂发力AI大模型,需要GPU提供的大规模语言模型训练任务支持。

要而言之,不管你怎么在AI矿藏里掘金挖矿,都得在几乎垄断了铲子的英伟达那买把铲子。

所以,OpenAI享受到的,是AI大模型开创者的红利。

英伟达享受到的,则是AI大模型催熟AI热的AI时代红利。

 

02

这搁数年前很难想象。

千禧年时,PC互联网初兴,当时最具代表性的科技巨头是“微软+英特尔”组合(即wintel),微软主宰PC端操作系统,成了全球首个市值突破6000亿美元的企业;英特尔主宰PC端芯片,市值3000亿美元左右。二者共同主导了当时的互联网行业顶端话语权。

那时的英伟达,刚推出全球首个GPU(图形处理器)不久,还上了市,但市值堪堪达到两位数,连英特尔的车尾灯都看不到。

10多年前,移动互联网兴起,彼时最具代表性的科技企业是苹果。自2010年至2013年14年间,苹果绝大多数时候都坐稳全球市值第一的宝座。跟苹果绑定的台积电等芯片代工企业,也拱出了一道快速上扬的增长曲线。

在此期间,从2012年就开始豪赌AI的英伟达,市值也迎来平缓增长,在2017年下半年首次突破千亿美元,还常有起伏。

这两年,AI互联网“风已来”,眼下最具代表性的科技企业是“微软+英伟达”。微软在经历了十多年的由盛转衰后,靠着“云计算+AI”重新登顶王座;英伟达则凭着AI算力底座GPU,扶摇直上急遽爆发。

轮到英特尔来仰望英伟达了。

走在时代最前列,终究得到了时代的犒赏。

 

03

看上去,英伟达是在2021年登上了“云梯”,迎来了爆发点。

但事实上,英伟达命运的齿轮,从2016年就开始转动。

那时候,在全力押注AI 4年后的2016年,英伟达推出了全球首个针对AI计算场景的P100芯片。在此基础上,英伟达打造了全球第一台AI超算DGX-1。

市面上为这款全球首台AI超算的标价是12.9万美元。当时英伟达手中还攒了 100 多家公司的 DGX-1 订单。

即便如此,黄仁勋还是做出了一个“违背祖宗的决定”——把它无偿捐给了旧金山某个非营利性机构。

捐赠仪式上,黄仁勋拿出记号笔在机箱上写道:“为了计算和人类的未来,我捐出世界上第一台DGX-1。”

这家非营利性机构后来的名字,大家都知道了,它就是现在的OpenAI。

22

▲黄仁勋2016年向OpenAI捐出全球第一台AI超算DGX-1时,马斯克还是OpenAI的联合创始人。

你说这是机缘巧合,还是先知先觉?

黄仁勋也许预见了OpenAI会大有前景,但未必能预料到OpenAI会回敬给他这么丰厚的回报——

OpenAI自己成了英伟达的大头客户,所以才训练练出了ChatGPT——据 SemiAnalysis 估计,OpenAI 使用了约 3,617 台 HGX A100 服务器,其中包含近3万块英伟达 GPU,这是ChatGPT能够发布并不断迭代的先决条件。

而ChatGPT又重燃了整个AI产业,带动了全行业对GPU的需求,占据AI算力底座95%市场份额的英伟达,赢麻了。从去年起,英伟达的GPU就处在提前几个月被抢光的状态,就算价格暴涨,也还是供不应求。

8年前,一家还难入巨头眼的芯片企业,给一家初创企业“送爱心”。

8年后,它们一个成了AI时代无可争议的最大算力供应商,一个成了AI时代令人瞩目的头号AI玩家。

这也许是“人类AI简史”中没法避开不写的情节。

 

04

英伟达投OpenAI以桃,OpenAI投英伟达以李——桃以斤计,李以吨量。

值得注意的是,就在去年下半年,有业界人士还预言,英伟达涨到头了。

理由很简单:在ChatGPT掀起大模型狂欢、引发中国百模大战后,AI大模型的热度在去年下半年开始退烧。

而布局AI大模型的OpenAI、谷歌、Meta和中国的BAT们,都提前囤了大量英伟达的GPU,接下来的GPU需求会衰减。扎克伯格今年1月就表示,Meta到年底将拥有 35 万个 GPU,单季度就购买了 15 万个。

更何况,因为众所周知的原因,英伟达营收中来源于中国的收入将锐减。中国AI芯片厂商成了其平替。

这么看,英伟达涨势触顶,似乎已成定局。

可关键时刻,又是OpenAI为英伟达“续了费”——推出现象级视频模型Sora,直接又把GPU需求给拉升起来了。

华西证券计算机研究团队就测算,Sora架构的训练与传统大语言模型架构的训练算力需求存在近百倍差距,并据此推测由于Sora的出现,算力需求有望持续呈现几何规模的倍增。

科技专家张孝荣也表示:“尽管Sora参数量可能只有30亿,但从技术角度看,处理视频所需计算资源远高于文本,其训练成本将会达到一个空前的水平。”

这景象就好比:本来大模型厂商们都在为囤积GPU方面的军备竞赛调低烈度了,说“这盘cs就打到这吧”,结果OpenAI愣是在大伙意兴阑珊之时来了一句:“来,再开一盘。”

“庄家”黄仁勋不嗨都不行。

 

05

听上去,英伟达跟OpenAI该你侬我侬才对。

可维系双方关系的,终究不是“为爱发电”,而是利益层面的共生共赢关系。

一旦利益共生结构跟共赢局面生变,双方的裂缝自然也就出来了。

现在看,二者就在抱紧的同时,各自打起了各自的算盘。

OpenAI光是采购英伟达GPU的投入,就超过了至少7.2亿美元,考虑到正在研发的下一代GPT及配套应用,需求只会增加不会减少。而英伟达GPU价格又猛涨,还得靠抢。

OpenAI还在巨额亏损,虽然技术大突破赚了声量,却还是落得个给英伟达“打工”的局面,奥特曼能不忿吗?

OpenAI原首席科学家、技术灵魂人物伊利亚就曾在X平台上感慨:“GPU就是新时代的比特币。”

事实是,你能从算力世界掘地N尺挖出比特币来,却挖不出英伟达的高性能GPU来。

你掏出一麻袋子美刀:开个价,我想要。

黄仁勋却说:没有,是真的没有……早被抢完了。

你是不挺郁闷的?

OpenAI掌舵者奥特曼当然不太乐意,若是算力供给受制于人,那就是将领先窗口期让渡出去。不行,OpenAI还得继续“大力出奇迹”,得继续推出下一个Sora呢。

奥特曼采取的解决办法就是:自己筹钱,自造芯片。

前段时间,媒体就热传“奥特曼最多融资7万亿美元来建立AI芯片工厂”“要跟英伟达争雄”的消息。消息称,他到处找钱,找了美国政府又去找中东土豪。

这两天,奥特曼跟英特尔CEO帕特·基辛格对话时对此做了回应。他回避了“7万亿美元”的说法,但表示,世界需要更多AI芯片,因为AI投入超出想象。

若真的是7万亿美元,那都足以买下包括英伟达在内的全部头部芯片企业了。

黄仁勋对此倒是很淡定,称“计算机架构仍在不断进步”等等。言下之意,没必要。

黄仁勋的底气不是白来的:就算奥特曼真的筹来了7万亿美元投入芯片制造,也很难成功——GPU从研发到上市,从供给端到需求侧,不是靠“大力出奇迹”就行的,其中得考虑边际效益、需求变化等因素。更何况,其他AI巨头跟OpenAI多有竞争关系,你又是自己研发模型又是自己造AI芯片的,谁会把“半条命”给你?要是你怕别人赶超你突然断供咋办?

或许正因如此,至今也没奥特曼筹到多少个小目标造芯的消息流出。

是以,字母榜就假借黄仁勋语气调侃:“奥特曼孙正义,你们一起上吧,我黄仁勋何惧!”

OpenAI有了自己的心思,英伟达也留起了自己的后手。

英伟达前不久刚发布了对话机器人 ——Chat with RTX,面向 GeForce RTX 30 系列和 40 系列显卡用户(至少有 8GB VRAM)。

有人开玩笑说,奥特曼进军芯片领域,黄仁勋进入聊天机器人的领域,这是奥特曼VS黄仁勋的时代。

这话未必确切,但双方上演“王兴把战火烧到滴滴后院,滴滴创始人程维说‘尔欲战,便战’”的大戏,不是没有可能。

竞争激烈,就容易“无边界”。

 

06

奥特曼在前面吆喝,黄仁勋在后面数钱。

OpenAI大力,英伟达出奇迹。

这决定了,奥特曼跟黄仁勋之间,必有不止一战。

毕竟,历史经验告诉我们:“利益共同体”一旦出现利益分配不平衡,就是大戏开始的时候。

现在,好戏开场了。

本文来自投稿,不代表增长黑客立场,如若转载,请注明出处:https://www.growthhk.cn/quan/113896.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2024-02-23 20:28
下一篇 2024-02-25 10:05

增长黑客Growthhk.cn荐读更多>>

发表回复

登录后才能评论
特别提示:登陆使用搜索/分类/最新内容推送等功能 >>