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赵继成:联想的中心突破与第二曲线创新

联想最新财报数据出炉,这份报告引发了业内的关注。

5月27日,联想集团(HKSE:992)的2020/21财年第四财季及全年业绩披露,财报显示,联想集团去年全年营收达到4116亿元,同比增长19.8%;税前利润120亿人民币,净利润近80亿人民币,年同比增长均超过70%。

其中,第四财季营业额达到了1060亿人民币,同比增长48%,创造了近十年以来最快增速。税前利润25.8亿人民币,净利润17.6亿人民币,分别达到了上一财年的5倍和6倍。

作为定海神针的核心业务又有大幅度增长,被寄予厚望的第二曲线业务进展迅猛,给人的感觉是——那个能打的联想又回来了。

01

 稳固且增长的PC业务,还将发挥基石作用

“联想在第四财季以近10年最快增速助力全年整体营业额首破4000亿人民币大关,盈利亦创历史新高。达成这个全新里程碑,是我们凭借清晰的战略、创新的产品、卓越的运营以及全球资源、本地交付的核心竞争力,最大程度地满足新常态下新需求的结果。”联想集团董事长兼CEO杨元庆难掩兴奋之情。

也确实值得兴奋,因为这次财报季的信息显示,在全球所有主要市场,联想集团的业务都实现了高速增长。2020/21财年和第四季度,联想的核心主业个人电脑和智能设备业务在所有大区均实现大双位数营业额增长,第四季度中国增幅超过80%。

赵继成:联想的中心突破与第二曲线创新

尽管有戴尔和惠普这样强劲的对手的夹击,联想集团在全球个人电脑市场份额依然增长至24.3%,出货量大增59.1%达到1282万台,稳居全球第一。

值得一提的是,这一突出的成绩,是联想全球化业务共同支撑下完成的,在EMEA(欧洲、非洲和中东)、法国、德国、丹麦等10余个欧洲国家,联想都取得PC市场份额第一名,成为欧洲PC市场的王者;甚至,在富有的北欧国家丹麦,联想PC的市场份额已超过40%,领先第二名20个百分点以上。

总体来说,联想个人电脑销量正在以超过大市的同比增速巩固冠军地位

从表面来看,是疫情在20201年的持续,导致了全球范围内的生产形态普遍向线上化迁移,从而使得已经被认为出现天花板效应的PC需求获得了前所未有的持续的增长,加之产业链震荡导致的芯片缺货使得这一产品更为紧俏。

但杨元庆不这么认为,他认为疫情只是表层原因,深层次原因是全社会范围内三大升级趋势——

“第一,消费升级,PC从一家一台到一人一台,同时使用时间也翻倍了;第二,基础设施的升级……我们过去只是卖数据中心的硬件设备、服务器、存储、网络,现在我们要给客户,尤其是商用企业客户提供整体解决方案……第三,就是应用的升级,数据在未来会越来越多,而数据又会驱动智能化的发展。我们会看到越来越多智能制造、智能零售、智能教育的需求,这些都会往深入发展”。

“联想3S战略以及与3S战略所匹配的新组织架构,恰好可以应对这三个明显的趋势”,杨元庆充满信心的表达。

在媒体沟通会上,记者也提到了全球电脑涨价的趋势,全球对PC的需求依然十分强劲,而联想一方面将消化一部分零部件价格上涨的压力,另一方面恐也将适时调整价格,而这对未来的业绩增长也将是一重利好。

笔者也认为,持续甚至出现爆发式增长的PC业务,将给联想探索其它业务提供宝贵的时间窗口和研发投入,从某种意义上说,继续保持PC业务的基业长青、强劲增长,是联想整个转型升级的根基和底气所在。

02

 超预期的第二曲线

从目标来看,“十四五”规划纲要草案已经明确,到2025年,我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%。

同时,“十四五”规划纲要草案明确了未来数字经济七大重点产业,包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。

围绕这些重点产业,多股力量正在参与竞合,包括联想这样的高科技制造业出身的巨头,BAT等互联网出身的巨头,以及新生的独角兽企业。

以腾讯为例,财务数据也显示,TO B业务占比持续攀升;而百度也表示,有望在三年内将非广告业务营收占比提升至总营收的一半以上,这些业务以智能云、自动驾驶和智能交互生态等为主。

从某种程度上来讲,高科技企业的竞争重点,从C端向B端转移,既是中国科技行业创新能力的提升,也是行业寻找新的增长空间的必然。

在整个PC互联网时代,中国的数字经济的底层其实还运行在IOE(IBM\Oracle\Emc)为代表的国际巨头的平台上,然而,进入移动互联网时代后,中国的科创能力得到极大的强化,越来越多的根源式创新和应用创新升级,中国企业已经能够在“新基建”的底层构建上发出越来越多的声音。

而对于这一领域,联想可谓蓄势已久,今年二月,联想成立全新的方案服务业务集团(Solutions & Services Group,SSG),新集团成立后,联想核心业务由三大业务集团组成——专注智能物联网的IDG智能设备业务集团,专注智能基础设施的ISG基础设施方案业务集团(更名自DCG,数据中心业务集团),及专注行业智能与服务的SSG方案服务业务集团。

赵继成:联想的中心突破与第二曲线创新

从收入占比来看,整个财年,联想集团软件与服务业务整体营业额达到创纪录的330亿人民币,年比年增长达到39%,在整体营收中占比达到8%。

8%这个数字虽然看起来不是很高,但考虑到联想的整体营收高达4116亿元,其绝对值在行业内已经是一个不可小觑的数字。

“我对今年软件与服务收入在总收入中8%的占比非常满意。”杨元庆坦言道。不过杨元庆认为,这只是软件服务业务的第一步,“未来这块还有相当大的增长空间,不仅如此,它还将帮助我们持续改善利润。”

更有意思的是,杨元庆还表示:“去年我们对软件和服务业务是有一个营收增长20%的目标,但也还有另外一个目标,就是比集团总体增长速度要快一倍。集团在这一财年整体增长了20%,软件和服务则增长了40%,达到了我们的目标。”

赵继成:联想的中心突破与第二曲线创新

“元庆给我的任务是希望SSG能成为公司转型的核心驱动力,从而深化“3S”战略转型。”联想高级副总裁、SSG负责人黄建恒(Ken Wong)表示,新成立的SSG未来更好匹配联想智能化转型的方向,“SSG将整合联想内部各个业务部门及服务团队的能力,包括行业智能的解决方案、设备即服务业务的增长、运维服务的增长等,并深入各个板块去拉动增长。我们希望成为公司转型的核心驱动力,深化联想的3S转型。”

其实,早在几个月前,杨元庆就在全员沟通会上提出了新“IT”的概念,杨元庆的解释是,新IT就是Intelligent Transformation(智能化转型)。

整个社会从信息化到数字化,再从数字化加速向智能化的转型,并不是联想的独家判断,而是一种社会共识。但是,对于联想来说,这却是一个空前、十年内不会再次出现的时间窗口。

从某种程度上,这种转型体现为,联想要从生产了整个数字化经济时代所需要的所有主要技术设施,转变为既能生产这些设施,又能提供围绕这些设施发挥作用的软件和服务——而且,通常是以整体智能解决方案的形式提供的。

前面提及,到2025年,我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%,如果考虑到中国还有大量没有进行数字化转型的传统企业,以及大量数字资产还被绑定在IOE上的大型企业,这个数字目标已经不算保守了。

一次对此类企业落地ABC(AI+Big Data+Cloud)的调查显示,中基层员工反映最多的问题包括“难获得领导层支持”、“实施与组织适配难”、“难将AI计划从试点转移到生产”、“无法衡量数字化转型的投资回报率”以及“系统运营维护难”等,都成为这些新基建难落地的主要障碍。

联想的优势就在于,已经有超过20年的服务企业级用户的经验,深得信赖的同时,又洞悉其痛点。在这种信赖+了解需求的双重历史财富的加持下,联想的软件及服务转型,具有先天的优势。

不过,笔者也认为,虽然新基建是一个长期过程,但窗口期不会很长,联想必须抓住新基建快速起步期的大量需求,把需求变成营收,把联想长期积累的5G、大数据、工业互联网、人工智能等技术,“端边云网”的计算力架构,以及出色的服务能力,都尽快的形成完整的生态体系,为新基建赋能,为中国的数字经济赋能。

03

 高科技制造企业的本色

联想是一家高科技制造型企业,至少从研发投入来说,一个懂技术又能打的联想出现了。

根据笔者粗略统计的数据,联想每年的研发投入在100亿元左右。

从绝对值来说,100亿算不上很高,但要看怎么比。

拿BAT里目前规模最小的百度来说,因为押注AI方向,近年来研发投入一直比较激进,达到每年200亿元左右。从这样看,百度的研发投入是联想的一倍,但事实上,百度作为互联网企业,净利润率几乎是联想的3-4倍;从绝对值来说,百度的净利润达到265亿,而联想在80亿左右。从这个角度来看,联想100亿的研发投入不能说激进,但也绝对不保守。

更重要的是,要看这些研发投入产生了什么样的成果。

根据专利数据库提供商IFI Claims今年发布的全球250个最大专利持有者显示,截至2021年1月,中国大陆共有8家企业和机构上榜,其中,华为、京东方、联想位列国内企业前三,代表着国内企业在国际专利擂台上的第一梯队。

目前,联想在全球共设有17处研发基地,构建了联想创投、研究院、产品事业部三级研发体制。各新AI创新中心,聚焦于人工智能、5G、云计算、边缘计算、区块链等前沿科技,工程师、研究人员和科学家数量高达10000人以上,在全球积累专利及专利申请近3万件,其中5G标准必要专利数高达1200件。

或许你会感到奇怪,联想并不是一家通讯设备制造商,为什么和5G相关的专利那么多?

事实上,由于联想集团近几年坚决推进全球数字化转型,在5G时代来临、工业互联网大规模应用背景下,联想需要具备全域行业智能化解决方案能力,而这些能力中的一个核心能力就是包括物联网设备、基础设施和智能应用在内的全套解决方案。

事实上,联想对5G的布局只能反映出其所谋甚大和所虑甚远,因为只有通过5G的催化,越来越多的设备才可以被广域式的连接并被集成到一张无所不至的大网中,依赖边缘计算和端计算能力,这张大网可以兼具广覆盖和快速反应的能力,通过云网融合的技术、虚拟化技术、网络切片技术,5G可以和联想的基础设施有效的多重聚合,增加了云计算的赋能方式的多样化和自由化……

简而言之,联想集团正默默的从人们刻板印象中的PC制造商,变成了全球少有的“端-边-云-网-智”全要素覆盖的行业领导厂商。

如果说联想的早期更多的是向IBM学习的话,那联想现在的发展势头似乎更像被解放了的微软,一方面最大程度消化PC时代的精华和剩余价值,另一方面向整体解决方案的提供商迈进。

尤其值得一提的是,联想还是中国科技企业“碳中和”的先锋,将绿色环保的战略运用在产品、营运、技术等方方面面。比如,在自有工厂成熟运用的LTS低温锡膏焊接工艺技术,大幅缓解计算机生产环节高热量、高耗能问题;在生产原料环节,引入了索尼SORPLAS高性能可回收塑料;2019/20财年中,联想集团实现十年减少92%温室气体排放,大幅度超额完成了既定目标。

经济学家熊彼特说,创新就像往河里扔石子,激起的一圈一圈的涟漪,就是用之不竭的创新精神。这些年,联想从硬件制造到新IT,从以设备制造为主向提供服务和解决方案,从本土到全链路的全球化,展现了持续不竭的创新精神、业绩创造能力和引领者的气质。

联想悠久的历史和高速发展的现在,构成了一副充满想象力的图景,用任何企业来简单对标联想都不贴切,联想也只需要活成自己想要的样子——够创新、够重要,始终走在时代的风口浪尖,就是一件很了不起的事情。

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