软硬件“双剑合璧”，新能源车到达超车拐点

作者丨青沐

编辑丨六子

新能源市场永远不缺热点，2024年过半，车企间虽然时常打嘴炮，但私底下也在悄然合力推动行业走向新的突破。

拿最近的例子来说，行业在固态和半固态电池方面出现了重要突破，距离公认的三年投用的节点也越来越近。而与此同时，智能驾驶的进展、出海的突破方面，国内新能源车品牌也都开始探索“Next-level”。

这都和我们的产业发展阶段有关。去年，中国汽车工业协会统计的国内新能源车渗透率达到31.6%，也就是三分之一。而乘联会此前的统计显示，今年5月国内新能源车零售渗透率已经高达47%。

当新能源成为市场的半壁江山，关于它的一切自然都将提速发展。

01
「硬件：电池与快充接近突破」

硬件是一切的基础，也是新能源车区别于传统燃油车的核心要素。所有硬件里，电池系统作为动力的心脏，自然也就对新能源车的发展，起到了至关重要的作用。

而现在，传统电池技术对新能源车性能和安全性的限制，正在逐渐解除。其中的关键，就是固态电池技术逐渐被攻破，离量产上车越来越近。

固态电池，顾名思义就是用固态电解质替代了传统的液态电解质，更加安全和稳定，拥有高能量密度和长循环寿命等优势，基本可以解决机械滥用、电滥用和热滥用这三个锂电池热失控的主要原因。

*图源汽车研报掘金

如果说2023年是固态和半固态电池的突破元年，那么2024年就是中国新能源汽车产业链的半固态/固态电池装车元年：

2022年底，东风岚图上市，其追光搭载的82kW·h电池包采用了行业首个量产装车的半固态电池，由孚能科技提供，拉开了行业装载新技术电池的序幕；

2023年，宁德时代发布凝聚态电池，赛力斯SERES5搭载赣锋锂业第一代固态电池走向市场；

2024年3月，上汽宣布与清陶能源共同研发的第一代固态电池开始排产，搭载于4月发布的智己L6车型，这也是行业首个准900V超快充固态电池；

2024年4月，蔚来150kWh半固态电池包正式进入量产阶段，官方显示其CLTC续航达到续航1055km，超过宁德时代麒麟电池；

2024年4月，广汽在其科技日发布可轻松实现超1000公里续航的全固态电池，体积能量密度提升52%以上，质量能量密度提升50%以上。

5月29日，中国日报更是发表消息称，我国将投入60亿元用于全固态电池研发，宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利六家企业将得到特别支持。固态电池的受重视程度，证明它将对已经走到拐点的新能源汽车产业产生重大影响。

除了电池，影响出行的另一个技术就是快充。而现在，快充的下放也在加速，中国车企正在让充电5分钟就能走这件事，在越来越多的车型上变成现实。

比如，一向以高端品牌示人的蔚来在今年5月发布了乐道品牌。由前宾利设计师劳尔·皮尔斯操刀设计的乐道L60车型，基于900V碳化硅高压快充平台打造，充电5分钟可补充两百多公里续航，能耗低于其对标的特斯拉Model Y，起售价为21.99万元。而基于800V平台打造的零跑C16，依托强势的自研能力，顶配只要18.58万元，首次把800V级别的快充技术拉到20万以内。

*图源德邦证券

高压快充最大的作用，就是让那些对电动车补能有疑虑的车主放心。一旦这种充电能力和未来固态电池的发展相结合，电动车将真正摆脱能源焦虑。

此时此刻，一组新的正循环已经出现：电动车越来越便宜但性能越来越强，渗透率随之走高，而这又让车企卖车规模越来越大，有能力继续投入研发。

02
「软件：智驾有了“合法”上路权」

谈到研发，硬件只是其中一方面。新能源车是和智能化绑定在一起的，智能化不但本身有助于推广驾乘更方便、体验更好的新能源车，也会有利于实现对交通的智能化管理。这就是软件方面的重要意义，也是新能源车企们研发投入的灵魂。

而要说新能源车最大的智能化特色在哪里，答案一定是智能驾驶。从比亚迪掌门人王传福，到各路研究和投资机构，都已经将新能源车“上半场是电动化，下半场是智能化”的观点说了无数次。而且从行业数据看，消费者明显更喜欢有智驾功能的车型。

例如，拥有智驾功能的2024款小鹏G9 Max在上市半个月后实现超12000台销量，占了总销量的八成。问界新M7在大定破10万的关口上，卖出去的六成都是智驾版，而且消费者主动选择城区智驾包的比例达到了75%。以至于今年问界的新M5和新M7 Ultra，都是全系标配高阶智驾的，非智驾版本退出了历史舞台。消费者也相当认可，问界新M7 Ultra上市1小时大定破6000台，上市24小时大定破12000台。

*图源问界

可以说，没有智驾，这些优质车企的产品吸引力是会打折的。

但之前几年，行业一直有个不大不小的“痒点”：由于政策限制，L3级别及以上的智能驾驶，是普通用户无法合规上路使用的。跑在路上的，一直都是那些“L2+”的辅助驾驶。

好在，行业潮流不可阻挡，而新能源车智能化的高渗透也到了临界点——针对那些还“堵着”的政策点，国家出手了。

6月，工信部网站披露《四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点》通知，公布了九家首批智能网联汽车准入和上路通行试点联合体。所谓联合体，就是汽车生产企业和使用主体——基本都是车企和配套的运营企业，比如一汽和一汽出行，广汽和广汽祺宸（也就是网约车平台如祺出行的母公司）。它们将可以研发生产前装量产L3/L4级自动驾驶汽车，并进行上路测试。

*图源工信部

这一次不是以前的测试牌照，而是可以和企业自己的生态结合起来，实施限定区域内的全面运营。根据上述《通知》规定，这一轮试点后还将进行评估调整，把真正技术强、运营好的企业选出来。

可见，有关部门是给了中国车企一个展示实力的机会，而高阶智驾的落地，对这些车企来说也是大好机会。

一方面，开放测试一定会给车企带来更多复杂场景的实际运营数据，对提升技术力有很重要的意义。另一方面，这次拿到许可的联合体们，属性大多是车企+自有出行平台。所以，这些车企将可以依托高阶智驾技术，开始探索Robotaxi等智能化时代的商业模式，再用测试数据助力乘用车高阶智驾研发，实现两条腿走路。

政策引导、车企发力，社会对智能化接受程度越来越高，有望进一步促进消费的更新换代，让智驾被更多人认识到。这一次，中国车企再进阶的机会，来了。

03
「扩张：优胜劣汰催生新的王者」

机会越大，往往也意味着竞争越大。但好在，这一轮的胜利都是属于中国车企的。优胜劣汰，都在我方掌控范围之内。

青橙财经了解到，以新势力车企为例，在刚刚过去的6月，新势力车企几乎全员销量爆发：

理想交付量环比大涨36%，以47774辆登顶新势力榜单；理想最大的对手问界，交付量首次突破4万辆，达到42780辆，刷新了自身纪录。创纪录的不止它们，蔚来、极氪、小米、零跑、智己、极狐全部创下月度交付量新高，“新势力中的新势力”小米首次交付破万辆，零跑和极氪首次交付破2万辆。红火景象，凸显了中国新能源汽车的王者姿态。

*图源鸿蒙智行

王者不是谬赞，根据乘联会最新销量快报及预估数据，6月新能源乘用车批发销量情况上，比亚迪以340211辆一骑绝尘，特斯拉虽以71007辆排名第二，但第三的吉利汽车销量达到65959辆，双方差距非常小。我方新势力代表理想汽车，也成功挤进前五。目前，前十名中有八家都是“纯血”的中国品牌。

我们说过，销量和渗透率的提升，与技术研发能力的进步是相辅相成的。中国新能源的鼎盛姿态，实际上有助于进一步把车市抬高一个水位，带来更多有利影响。

一方面，是新产品的研发。当电动化在常规领域取得成功后，车企必然会想要进入新的领域，研发新的产品，从而巩固全车型优势。

例如，越野赛道曾经比较小众，油车时代由长城担当国产越野车的门面。而在电动化之后，比亚迪仰望和方程豹两大高端品牌掀起行业巨大变革，东风猛士、奇瑞捷途也纷纷抢占属于自己的市场。今年6月18日，长安汽车旗下新能源品牌深蓝也带来了首款硬派越野新车G318，直指那条“此生必驾”的越野之路。

中国车企打得火热，不仅消费者的选择多了，市场也彻底偏向了自主品牌。今年5月，国内硬派越野市场销量榜排名前十的车型中，除了福特烈马之外，其他九个座席全部被国产品牌拿下。

另一方面，我方越狂，出海越强。根据中汽协数据，2024年1-4月中国汽车出口量排名前十的汽车品牌中，比亚迪反超特斯拉，把后者挤出前三。而算上五月数据后，吉利也超过了特斯拉。排行第一的奇瑞1-5月完成出口344796辆，遥遥领先。

*图源中汽数研

在1-5月的总体出口中，新能源车占比已达到41%，即将追平燃油车。更重要的是，虽然有外力封锁，但新兴市场对中国品牌的信任越来越强，巴西在统计期内进口中国汽车的数量同比暴增665%，阿联酋的数据也大增104%，均达到10万辆以上。

由此可见，中国品牌的新能源角逐赛已经在国内海外两开花。

强到现在这个阶段，也有越来越多的声音高喊要“油电同权”。但青橙财经看来，在绝对的实力面前，那点补贴可能已经很难说是新能源品牌的护身符。毕竟，当比亚迪把秦PLUS都卖到8万元，当高阶智驾和800V快充都不到20万元就能拿下，谁还会在意那点补贴？

并且，中国新能源品牌的强盛并不是因为这单纯的卷价格，而是因为全产业链优势和生态协同能力的爆发——华为的广泛赋能，比亚迪的制造业能力，广汽、上汽等品牌背后的研究院，宁德时代等原生于中国的产业巨头，以及大批不断供给新技术和研发人才的创业公司，共同造就了这场盛事。我们相信，只要这股锐气还在，中国新能源品牌的光芒，就会一直闪耀。

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